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两会后利好开启 国内机构开始布局A股

随着全国两会闭幕，譬如注册制改革、深港通启动等对于资本市场的诸多利好政策将正式进入到落地实施阶段，而国内券商、基金等机构也在A股开始新一轮布局。

“两会闭幕，今年政府工作报告肯定了去年政府的工作，表示在区间调控基础上实施定向调控，保持经济稳定增长。”南方基金首席策略分析师杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，2015年7%的GDP增长目标和3%的CPI水平搭配组合，意味着强刺激不会出台，但货币宽松趋势不改，未来仍有较大降息降准空间。

杨德龙表示，目前上证指数依然维持区间震荡格局，核心震荡区间在3100点-3400点之间，短期内很难突破这一区间。中长期看，A股市场仍有上涨可能和动力，特别是一些年报业绩优异的二线蓝筹板块。在市场出现回调后，仍应坚持做多，结构上需要平衡化配置，以适应 快牛 转 慢牛 ，以及板块轮动的格局。

目前基金已开始悄然加仓。据渤海证券基金仓位监测模型统计，纳入统计范围的532只开放式偏股型基金上周的平均仓位为87.54%，比前一周的86.41%增加了1.13个百分点。从具体基金来看，上周532只基金中有68只主动减仓、464只主动加仓，主动加仓幅度在5%以上的基金为98只，主动减仓幅度在5%以上的基金为41只。

“当市场从 疯牛 转向 慢牛 的时候，如何寻找主题投资的结构性机会是摆在投资者面前的最大问题。从十八大以来的市场表现看，区域主题是不可忽视的一条主线。”民生证券研究院执行院长管清友日前在接受《证券日报》记者采访时指出，在经济增长增量不足的情况下，本届政府将“统一国内大市场”、“盘活存量”上升到战略高度，而今年的增量很可能出现在西藏。

除了主题投资和区域发展的结构性机会外，今年国家对于战略性新兴产业的重视也成为诸多券商推崇的一个热点。国泰君安策略分析师诸利达表示，创新转型相关的主题类股票受到关注最多，导致目前战略性新兴产业、热门主题的股票估值高企，而传统行业则估值较低。这两类股票之间巨大的估值差，导致了市场资源配置更多的倒向战略性新兴产业，而这种利益又推动了传统行业的上市公司在产业投资资金、PE、A股二级市场资金等各方面力量影响下，加快创新转型。

截至上周五，创业板指数大涨2.52%至2069.07点，再创历史新高，而根据深交所最新数据，截至3月13日，创业板平均市盈率已达到83.65倍。

杨德龙认为，今年政府工作报告特别强调战略性新兴产业和新兴业态是竞争高地。目前创业板指数站上2000点整数关口，平均市盈率超过80倍，充分说明投资者对于战略性新兴产业的热捧。展望全年，创业板可能还会产生很多个股机会，特别是真正有成长的一些行业。

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