当哈尔滨电气提出私有化要约总价308亿港元

哈尔滨电气提出私有化要约 总价30.8亿港元

【电缆讯】12月27日，(01133)发布私有化公告，哈尔滨电气属于h股，本次私有化要约方为哈尔滨电气的母公司哈电集团，要约方及一致行动人总计持股60.41%，全部是内资股，独立股东持股39.59%，全部为h股。

本次私有化要约价为每股4.56港元，相比于停牌前价格2.5港元溢价82.4%，要约方明确表示不会提高要约价。4.56港元的出价较每股净资产10.36港元折价55.98%。

哈尔滨电气私再从以下2个方面进行排除有化采用自愿有条件要约方式，私有化完成后，由哈电集团换股吸收合并哈尔并电气。本次私有化生效前提条件主要包括：

1、独立股东于h股类别股东大会上至少75%投票赞同私有化；

2、独立股东于h股类别股东大会上不超过这里根据试样的规格尺寸10%投票反对私有化；

3、在要约截止日最少90%的h股要约给要约人；

4、完成国资委、发改委和外管局等相关政府机构批准或备案程序（已完成）；

5、在h股类别和临时股东大会上，股东批准合并协议；

截止本次公告日，哈电集团已经取得国资委、发改委和外管局等相关政府机构批1般都选用优良合金结构钢准和备案，除此之外，本次私有化无须再取得其他政府机关批准。

因为哈尔滨电气属于h股，需要受中国公司法约束，因此若独立股东未向要约人提交要约，即使成功私有化，公司无权强制收购未提交要约的股票。

哈尔滨电气是中国规模最大的发电设备制造公司之一，主营业务是大型火力和水力发电设备制造。哈尔滨电气1994年在香港交易所(00388)挂牌上市，在2007年牛市时期股价曾高达25.57港控制精度高元。公司上市以来每股派息累计约为1.07元人民币。

截止2018年6月30日止，哈尔滨电气账面现金约为96亿元人民币，公司有息负债约为18.8亿元人民币，根据本次私有化计划，要约人收购39.59%的h股独立股东需要付出代价约为30.8亿港元。